Más o menos dentro de lo que se esperaba, el USDA ya fue sacando sus estimaciones para los principales cultivos de la Argentina. En soja, se prevé un volumen similar al del ciclo 2013/14, entre 54 y 55 millones de toneladas (Brasil nos pasaría el plumero, batiendo su propio récord, con 91 millones de toneladas). En tanto, la cosecha de maíz podría ser mayor que la última, cerca de los 26 millones de toneladas, aunque en el plano local hay quienes difieren con el USDA y vaticinan una baja en el área sembrada. “En la región núcleo las encuestas indican una baja del 24% en la superficie de maíz de primera y un 13% menos del tardío respecto al año anterior. En campos arrendados, sólo se produciría maíz para cumplir con el contrato. Por costos, prevalece la opción de soja”, dicen desde la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y agregan: “Sobre los suelos de menor calidad los márgenes no cierran si se produce bajo alquiler, por lo que podrían quedar lotes fuera de producción”.
El trigo, siempre según el USDA, se ubicaría para arriba, con 12,5 millones de toneladas, un 19% más que en el ciclo que recién finaliza. Desde la Bolsa de Rosario, estiman que se llegará a una superficie total de 4.400.000 hectáreas, siendo el avance de siembra del 93% a la fecha. En girasol, la producción rondaría los 2,9 millones de toneladas, una trepada de un 50%, después de haber tocado piso en el ciclo 2013/2014 con el volumen más bajo en casi tres décadas.
Dentro de las pálidas, en el sector se afirma que los resultados del ciclo 2013/14 no alcanzan para recomponer el capital de trabajo y se encarece el financiamiento de labores, semillas y agroquímicos; también se amaga con un menor uso de tecnología. Un relevamiento realizado por los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) arrojó que el 48% de las empresas encuestadas “estima que deberá financiar más del 40% de los costos de los cultivos por sembrar”. El estudio afirma que sólo el 9% de las empresas podrán sembrar exclusivamente con capital propio y que el nivel de financiación promedio es del 39%, 2 puntos por encima de la media de los últimos 3 ciclos. Obviamente, ya se ha echado a rodar la variada oferta crediticia de los distintos bancos para financiar la nueva campaña.
“Esta situación de liquidez ajustada cobra mayor visibilidad con otro dato: el 18% de las empresas analizadas mantiene deudas de la campaña 2013/14, que deberán ser refinanciadas. Los productores más comprometidos son los ubicados en el noroeste argentino y en el norte de Córdoba”, subrayan en CREA. Aseguran que las causas de este fenómeno son varias: aumento de gastos de implantación de los cultivos en dólares, incremento del costo financiero y alta presión fiscal. Por el lado de los ingresos, pesan los gravámenes a la exportación y la caída de precios internacionales. Dicen también que se necesita más dinero para sembrar la misma cantidad de hectáreas y que hay menos ventas de maquinaria agrícola, reducción del valor de los arrendamientos, postergación de inversiones y bajas expectativas sobre el negocio, que repercute en la macroeconomía y en la actividad de los pueblos. Según el sector, los precios no ayudan y los productores deberán ajustar sus planteos, de acuerdo a si producen en campos propios o alquilados.
Un informe del instituto IERAL de la Fundación Mediterránea detalla que “la campaña agrícola 2014/15 se proyecta con los márgenes más acotados de los últimos 10 años ”. Y sigue: “Con costos de labores e insumos con pocos cambios medidos en dólares y bajas de entre 17% y 24% en los precios mundiales (a cosecha) de los granos, se consolida un escenario muy complejo para los productores agrícolas argentinos”. La situación “se agrava en campos alejados de los puertos, por la mayor incidencia de fletes y derechos de exportación sobre la ecuación económica de los productores”, dice el estudio.
“Todos los márgenes a rindes promedio nacionales dan quebrantos, por el aumento de costos y la caída de precios de los commodities agrícolas. El sector ha perdido competitividad y enfrenta un escenario muy complejo, con caída de valores internacionales, aumento de los costos de producción, incremento del costo del crédito, mayor presión impositiva y servicios”, sostiene, por su parte, Ernesto Ambrosetti, economista jefe de La Rural.
En el caso específico de la soja, ingresarán menos dólares al país: este año se pierden US$960 millones y se calculan US$3.500 millones menos en todo el 2015, según los economistas del Banco Ciudad. Hay quienes la ven aun peor. El ruralista Néstor Roulet habla de una baja de la oferta de agrodólares cercana a US$5.000 millones.
Para algunos hay algo mucho más shockeante que un nuevo episodio de cesación de pagos: “es que la principal actividad económica argentina haya entrado en default”, dice el analista Ezequiel Tambornini. Aunque sigue cotizando a valores históricos elevados, el poroto bajó 15% desde junio, lo que pone en jaque la rentabilidad de los productores sojeros, arrendatarios en su mayoría. “Los valores internacionales de los commodities agropecuarios siguen deprimidos. Pese a que en un momento subieron, la tendencia es negativa”, afirma el analista Alejandro Ramírez.
En el sector, machacan con que los márgenes de rentabilidad de los distintos cultivos vienen flacos. “En el caso del maíz, con un precio futuro abril 2015 a 140 US$/ton, el cultivo es medianamente rentable en zona núcleo, en campo propio y con un rinde de 12.000 kg/ha, arrojando un margen bruto de 400 US$/ha, a lo que hay que descontar los gastos de estructura. En el resto de las zonas productivas, Sudeste y Oeste de Buenos Aires, Centro y Norte de Córdoba y NEA-NOA, el margen bruto del cultivo está entre 15-40 US$/ha. Si le descontamos los gastos de estructura, el maíz termina con resultados negativos en todos los casos ”, afirma Pablo Adreani, de AGRIPAC. “En soja, con un precio futuro de 267 US$/ton, el margen bruto da negativo en todo el NEA y NOA, pero esto no implica que el productor va a reducir superficie de siembra; por el contrario, la baja en la siembra de maíz terminará incrementando la superficie de soja, arrojando un nuevo récord para 2015 ”, vaticina.
Para Ambrosetti, este escenario “consolida un uso menor de tecnología, afectando la productividad”. Y “a medida que nos alejamos de los puertos, las pérdidas son mayores. Así, se retrae la frontera productiva y las economías regionales pierden la posibilidad de diversificar su producción”, dice.
Una buena es que, en las zonas productoras, el clima jugaría a favor. “Es posible que se instale un fenómeno Niño de intensidad débil a moderada, lo que favorecería el buen desarrollo de la fina y condiciones muy buenas para la siembra gruesa de la campaña 2014/2015”, afirma Eduardo Sierra, especialista en Agroclimatología. No descartó la posibilidad de una primavera con sequías y heladas tardías. “Un escenario Niño es el mejor para la producción agrícola nacional, ya que un buen patrón de lluvias permite un gran desarrollo de los cultivos de soja, maíz y girasol”, subraya el Doctor en Ciencias Meteorológicas, José Luis Aiello.
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